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項目編號：G32020SH1000013
轉讓價格：??15,580.000000萬元
標的所屬行業：???電力、熱力生產和供應業
標的所在地區：???上海 浦東新區
信息披露起始日期：???2020-03-03
信息披露期滿日期：???2020-03-30
轉讓方承諾
我方擬轉讓所持有標的企業產權，并通過上海聯合產權交易所（以下簡稱“聯交所”）公開披露產權轉讓信息和組織交易活動，依照公開、公平、公正和誠信的原則作如下承諾：
（1）本次轉讓是我方真實意思表示，轉讓標的權屬清晰，除已披露的事項外，我方對該產權擁有完全的處置權且不存在法律法規禁止或限制交易的情形；對于設定擔保物權的產權轉讓，符合《中華人民共和國物權法》、《中華人民共和國擔保法》等有關法律法規規定；涉及政府社會公共管理事項的，已依法報政府有關部門履行相關審核、備案等程序；
（2）本次轉讓已履行了相應程序，經過有效的內部決策，并獲得相應批準；
（3）我方所提交的轉讓申請及相關材料真實、完整、準確、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；
（4）我方在交易過程中自愿遵守有關法律法規和聯交所相關交易規則及規定，恪守轉讓公告約定，按照相關要求履行我方義務；
（5）我方已認真考慮本次轉讓行為可能導致的企業經營、行業、市場、政策以及其他不可預計的各項風險因素，愿意自行承擔可能存在的一切交易風險。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規行為，給交易相關方及聯交所造成損失的，我方愿意承擔相應的賠償責任及其他法律責任。
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標的企業簡況
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標
的
企
業
基
本
情
況
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標的企業名稱
|
上海美亞金橋能源有限公司
|
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注冊地(地址)
|
中國（上海）自由貿易試驗區川橋路125號
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法定代表人
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張云源
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成立時間
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1995-07-14
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注冊資本
|
9,800.000000萬元
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注冊資本幣種
|
人民幣
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經濟類型
|
國有控股企業
|
|
公司類型（經濟性質）
|
有限責任公司（外資）
|
|
經營規模
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大型
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|
統一社會信用代碼或組織機構代碼
|
91310115607323615P
|
|
經營范圍
|
在金橋開發區內蒸汽，冷（熱）水，工業用蒸餾水及電力的生產、銷售，熱力工程的施工、維修、承包和技術咨詢。 【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】
|
|
職工人數
|
96
|
|
是否含有國有劃撥土地
|
否
|
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標
的
企
業
股
權
結
構
|
原股東是否放棄優先受讓權
|
有人不放棄
|
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序號
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股東名稱
|
持股比例（%）
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|
1
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MEIYA JINQIAO POWER LIMITED
|
60
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2
|
上海金橋熱力有限公司
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40
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主
要
財
務
指
標
︵
萬
元
︶
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年度審計報告
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年度
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2018
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營業收入
|
17,051.930000
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營業利潤
|
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凈利潤
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-387.570000
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? |
|
資產總計
|
18,632.500000
|
負債總計
|
7,362.180000
|
? |
|
所有者權益
|
11,270.320000
|
審計機構
|
中興華會計師事務所（特殊普通合伙）
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? |
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企業財務報告
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|
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|
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? |
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報表日期
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2020-01-31
|
營業收入
|
1,687.980000
|
? |
|
營業利潤
|
|
凈利潤
|
174.740000
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? |
|
資產總計
|
18,680.990000
|
負債總計
|
8,306.100000
|
? |
|
所有者權益
|
10,374.890000
|
|
|
? |
|
資
產
評
估
情
況
︵
萬
元
︶
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評估機構
|
中資資產評估有限公司
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? |
|
核準（備案）機構
|
中國廣核集團有限公司
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? |
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核準備案日期
|
2019-11-15
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? |
|
評估基準日
|
2019-03-31
|
? |
|
基準日審計機構
|
中興華會計師事務所（特殊普通合伙）
|
? |
|
內部審議情況
|
董事會決議
|
? |
|
項目
|
賬面價值（萬元）
|
評估價值（萬元）
|
? |
|
資產總計
|
20,369.770000
|
29,878.910000
|
? |
|
負債總計
|
8,292.510000
|
8,292.510000
|
? |
|
凈資產
|
12,077.240000
|
21,586.400000
|
? |
|
轉讓標的對應評估值
|
|
12,951.840000
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? |
|
重
要
信
息
披
露
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其他披露內容
|
（1）本項目存在標的企業其他股東不放棄優先購買權的情形。不放棄優先購買權的股東應參照《上海聯合產權交易所有限公司股東行使優先購買權操作指引》行使優先購買權。
（2）在確定為受讓方后，本項目按照相關法律法規（包括但不限于《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（“《上市規則》”）的第14章）完成交易，若受讓方為中國廣核新能源控股有限公司的關連人士，則須同時按照《上市規則》的第十四A章完成交易。 （3）標的企業在2019年董事會上對2017年標的企業未分配利潤進行了決策，并已在2020年1月21日將2017年轉讓方1041.51萬人民幣的未分配利潤已經匯出給轉讓方,同時對標的企業其他股東的利潤做了相應的分配。
（4）其他詳見《審計報告》、《資產評估報告》等交易所備查文件。
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重大債權債務事項
|
無。
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審計報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項說明中涉及轉讓產權的提示提醒等內容
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評估報告第十一條特別事項說明中：（1）權屬等主要資料完整或者存在瑕疵的情形：①本次評估的房屋建筑物共計15項，其中第二熱源廠的鍋爐房、廠房（4層）、辦公樓已辦理《上海市房地產權證》（滬房地浦字(2012)第039243號），其余房屋建筑物均未辦理產權證，證載土地用途為工業用途，土地面積33810.9平方米，使用期限截止2048年2月22日止；第一熱源廠、第二熱源廠部分房屋已辦理《上海市房地產權證》（滬房地浦(1999）第043817號)、（滬房地浦字(2006)第050040號），但由于后期改造房屋建筑物與產權證面積無法核對，房屋建筑物面積以實際面積為準，證載土地用途均為工業用地，均為租賃土地。（2）抵押、擔保、租賃及其或有負債（或有資產）等事項的性質、金額及與評估對象的關系：①根據上海美亞金橋能源有限公司與中國銀行股份有限公司上海市浦東開發區支行簽訂的《流動資金借款合同》（編號：M112018PK（GS）77），上海美亞金橋能源有限公司于2018年11月7日向中國銀行股份有限公司上海市浦東開發區支行借款4000萬元，借款期限12個月，并簽訂了《資金資金監管協議》（編號：M112018PK（GS）77ZJ）。②上海美亞金橋能源有限公司于2018年12月3日向集團內部公司中廣核新能源投資（深圳）有限公司借款1000萬元，借款期限12個月，并簽訂《借款合同》。（3）重大期后事項評估基準日被評估單位增值稅稅率為16%，根據《關于深化增值稅改革有關政策的公告》財政部、稅務總局、海關總署公告2019年第39號文件，自2019年4月1日起原適用16%稅率調整為13%，本次評估在未來收益預測中按照該文件中適用稅率進行預測。（4）本次委托評估范圍中與燃煤鍋爐裝置相關的房屋建筑物及設備由于環保原因現已停用，具體明細詳見評估報告。房屋建筑物、構筑物及設備，美亞金橋公司計劃進行技術改造，具體方案、實施時間未定，對于該類資產按照正常設備進行計算評估值。
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管理層擬參與受讓意向
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否
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轉讓方簡況
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轉讓方基本情況
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轉讓方名稱
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MEIYA JINQIAO POWER LIMITED
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注冊地（住所）
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15/F HARBOUR CENTRE 25 HARBOUR ROAD
WANCHAI
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經濟類型
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國有控股企業
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公司類型（經濟性質）
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有限責任公司（外資）
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持有產(股)權比例
|
60%
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擬轉讓產(股)權比例
|
60%
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產權轉讓行為批準情況
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國資監管機構
|
國務院國資委監管
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所屬集團或主管部門名稱
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中國廣核集團有限公司
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批準單位名稱
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中國廣核集團有限公司
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交易條件與受讓方資格條件
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交易條件
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交易價款支付方式
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一次性付款
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與轉讓相關其他條件
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1、意向受讓方在充分了解產權標的情況下，在掛牌期滿前遞交意向受讓申請，并遞交交易保證金人民幣4674萬元到上海聯合產權交易所指定銀行賬戶（掛牌截止日17:00前，以到賬時間為準），即為意向受讓方在《產權受讓申請書》中對轉讓方作出接受交易條件受讓轉讓標的承諾的確認，成為轉讓標的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競買人被確定為受讓方，該交易保證金在《產權交易合同》簽訂后且受讓方支付完除保證金外的剩余交易價款后轉為部分交易價款。競買人未被確定為受讓方且不存在違規違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方之日起3個工作日內原額原路返還。 2、信息發布期滿，如只征集到一個符合條件的非標的公司股東競買人遞交意向受讓申請文件及交易保證金的，競買人應當以不低于掛牌價格的價格受讓產權，并按照產權交易機構的通知要求在規定時限內通過上海聯合產權交易所交易系統進行報價，報價高于或等于掛牌價格的，經具有優先購買權的主體在同等條件下對其報價結果表示行權意見后確定受讓方。如該競買人為標的公司其他股東，則采取協議方式成交。競買人被確定為受讓方后，應在3個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》；信息發布期滿，如征集到兩個及以上符合條件的競買人，采取網絡競價-一次報價方式，經具有優先購買權的主體對其他競買人的競價結果在同等條件下表示行權意見后確定受讓方和受讓價格。競買人被確定為受讓方后，應按照競價實施方案的要求簽訂《產權交易合同》。 3、為保護交易各方合法利益，轉讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦交納保證金且通過資格確認，即成為競買人并對如下內容作出承諾：如競買人存在以下任何一種情形，將承擔締約過失責任，轉讓方和上海聯合產權交易所可扣除該競買人的全部保證金，作為對相關方的補償，保證金不足以補償的，相關方可按實際損失繼續向相應競買人索賠。轉讓方同時承諾，如因轉讓方原因，導致項目無法正常推進或者發生其他違規違約行為時，以對競買人設定的承諾條件承擔同等損害賠償責任。 1）只征集到一個符合條件的競買人： ①在上海聯合產權交易所通知的規定時限內，競買人未通過上海聯合產權交易所交易系統進行有效報價的； ②被確定為受讓方后，未在3個工作日內簽訂《產權交易合同》的。 2）征集到兩個及以上符合條件的競買人： ①在網絡競價中競買人未提交競買文件的； ②在網絡競價中各競買人均未有效報價的； ③競買人通過網絡競價被確定為受讓方后，未按照產權交易有關規則簽訂《產權交易合同》的。 3）被確定為受讓方后，受讓方未按《產權交易合同》約定支付交易價款的； 4）違反產權交易保證金的有關規定或其他違規違約情形的。 4、本項目公告期即為盡職調查期，意向受讓方在本項目公告期間有權利和義務自行對產權交易標的進行全面了解。意向受讓方通過受讓資格確認并且交納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本項目所涉審計報告及其所披露內容，已充分了解并自愿完全接受本項目產權轉讓公告內容及產權交易標的的現狀及瑕疵，已完成對本項目的全部盡職調查，愿全面履行交易程序。意向受讓方若發生以不了解產權交易標的的現狀及瑕疵等為由拒付交易價款或放棄受讓或退還產權交易標的，即可視為違約和欺詐行為，并按本項目交易條件的有關約定處置其遞交的保證金，并承擔相關的全部經濟責任與風險。 5、意向受讓方在遞交受讓申請時，須對如下事項做出書面承諾：1）同意在被確定為最終受讓方后，須在3個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》，受讓方在簽訂《產權交易合同》之日起5個工作日內，將除保證金之外的剩余交易價款支付到上海聯合產權交易所指定銀行賬戶。同意上海聯合產權交易所在出具產權交易憑證后將交易價款劃至轉讓方指定銀行帳戶。2）承諾已詳細閱讀并完全認可本項目所涉審計報告、資產評估報告等文件及其所披露內容，已充分了解并自愿完全接受本項目產權轉讓公告內容及產權交易標的的現狀及瑕疵，已完成對本項目的全部盡職調查，愿全面履行交易程序。如若發生以不了解轉讓標的瑕疵為由放棄受讓，或涉及本項目“與轉讓相關的其他條件”中第3條的任一情形時，均視為意向受讓方自愿承擔相關的全部經濟責任與風險，且同意轉讓方扣除全部保證金作為對相關方的補償。3）標的企業應繼續履行已簽署的各項協議；意向受讓方成功受讓該股權后，須承諾同意標的企業原有的債權債務仍由股權轉讓后標的企業繼續享有和承擔。4）承諾已充分調查并了解標的企業性質及員工狀況；須確保本次股權轉讓不影響標的企業的供熱配套功能，在經營范圍內提供長期、持續、通暢的供熱配套服務，保證標的企業的持續穩定發展；須確保本次股權轉讓不影響標的企業現有職工隊伍穩定，同意標的企業在經營存續期內，繼續履行與標的企業職工簽訂的現有勞動合同。5）同意股權轉讓后的標的企業停止使用 “中廣核”字樣進行宣傳，清理上述品牌元素在內部辦公系統、外部建筑環境、對外宣傳推廣領域的應用，今后各項生產經營活動中均不使用上述品牌；同意股權轉讓后的標的企業在兩個月內停用中國廣核集團有限公司內部的各個軟件包括但不限于TMS資金系統、久其軟件、OBS預算系統及相關的審批軟件等；注銷在中國廣核集團有限公司的開戶銀行資料。6）受讓方對股權轉讓后的新標的企業的股東及管理層涉及公司財務、商務及運營等數據有保密義務，保密期限為三年。7）受讓方應承擔如下義務：a)受讓方應配合上海聯合產權交易所將本次交易價款匯至轉讓方指定境外賬戶。b)因本次交易產生的稅費，由雙方按法律規定各自承擔，但若受讓方為境內企業，受讓方有義務為轉讓方代扣代繳。該部分稅費經雙方確認，交易所出具產權交易憑證后，由上海聯合產權交易所在交易價款中扣除，并返還給受讓方。c)本次交易完成后，受讓方有義務督促并配合標的企業在《產權交易合同》簽訂后兩個月內稅務變更、外商投資企業變更、營業執照變更等事項。8）由于相關政策變化以及其他不能預見并對其發生和后果不能預防或避免的不可抗力，直接影響以上約定事項的履行或者不能按照《產權交易合同》約定履行時，遇有上述不可抗力的一方，應立即書面通知對方，并在十個工作日之內，提供上述不可抗力的詳細情況及合同不能履行，或者部分不能履行，或者需要延期履行的理由和有效的證明文件。按其對履行合同影響的程度，由雙方協商決定是否解除合同，或者部分免除履行合同的義務，或者延期履行合同。 7、意向受讓方如需查閱本項目相關材料，須向上海聯合產權交易所提交《投資者保密承諾書》（交易所備查）后方可查閱。 8、意向受讓方向上海聯合產權交易所遞交受讓申請的同時，須提供本產權轉讓信息發布期內任一時間點不低于掛牌轉讓價格的銀行存款證明（若不同銀行出具的存款證明，出具日期應為同一天）。
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受讓方資格條件
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1.意向受讓方應為依法設立且有效存續的境內企業法人或其他經濟組織。 2.意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力。 3.意向受讓方應具有良好商業信用，無不良經營記錄。 4.本項目不接受聯合受讓，不得采用委托或信托等方式參與交易。 5.意向受讓方應符合國家法律、法規規定的其他條件。 6.除法律法規規定外，標的企業其他股東行使優先購買權的受讓資格不受上述受讓方資格條件限制。
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保證金設定
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是否交納保證金
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是
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交納金額
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4,674.000000萬元
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交納時間
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信息披露期滿前交納。
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信息披露
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信息披露期
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自公告之日起20個工作日
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交易方式
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信息披露期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式：網絡競價（一次報價）
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上海美亞金橋能源有限公司60%股權
未關注
項目編號：G32020SH1000013
轉讓價格：??15,580.000000萬元
標的所屬行業：???電力、熱力生產和供應業
標的所在地區：???上海 浦東新區
信息披露起始日期：???2020-03-03
信息披露期滿日期：???2020-03-30
轉讓方承諾
我方擬轉讓所持有標的企業產權，并通過上海聯合產權交易所（以下簡稱“聯交所”）公開披露產權轉讓信息和組織交易活動，依照公開、公平、公正和誠信的原則作如下承諾：
（1）本次轉讓是我方真實意思表示，轉讓標的權屬清晰，除已披露的事項外，我方對該產權擁有完全的處置權且不存在法律法規禁止或限制交易的情形；對于設定擔保物權的產權轉讓，符合《中華人民共和國物權法》、《中華人民共和國擔保法》等有關法律法規規定；涉及政府社會公共管理事項的，已依法報政府有關部門履行相關審核、備案等程序；
（2）本次轉讓已履行了相應程序，經過有效的內部決策，并獲得相應批準；
（3）我方所提交的轉讓申請及相關材料真實、完整、準確、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；
（4）我方在交易過程中自愿遵守有關法律法規和聯交所相關交易規則及規定，恪守轉讓公告約定，按照相關要求履行我方義務；
（5）我方已認真考慮本次轉讓行為可能導致的企業經營、行業、市場、政策以及其他不可預計的各項風險因素，愿意自行承擔可能存在的一切交易風險。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規行為，給交易相關方及聯交所造成損失的，我方愿意承擔相應的賠償責任及其他法律責任。
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標的企業簡況
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標
的
企
業
基
本
情
況
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標的企業名稱
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上海美亞金橋能源有限公司
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注冊地(地址)
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中國（上海）自由貿易試驗區川橋路125號
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法定代表人
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張云源
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成立時間
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1995-07-14
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注冊資本
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9,800.000000萬元
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注冊資本幣種
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人民幣
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經濟類型
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國有控股企業
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公司類型（經濟性質）
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有限責任公司（外資）
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經營規模
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大型
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統一社會信用代碼或組織機構代碼
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91310115607323615P
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經營范圍
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在金橋開發區內蒸汽，冷（熱）水，工業用蒸餾水及電力的生產、銷售，熱力工程的施工、維修、承包和技術咨詢。 【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】
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職工人數
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96
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是否含有國有劃撥土地
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否
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標
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企
業
股
權
結
構
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原股東是否放棄優先受讓權
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有人不放棄
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序號
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股東名稱
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持股比例（%）
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MEIYA JINQIAO POWER LIMITED
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60
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2
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上海金橋熱力有限公司
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40
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主
要
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務
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年度審計報告
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年度
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2018
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營業收入
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17,051.930000
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營業利潤
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凈利潤
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-387.570000
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資產總計
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18,632.500000
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負債總計
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7,362.180000
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所有者權益
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11,270.320000
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審計機構
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中興華會計師事務所（特殊普通合伙）
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企業財務報告
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報表日期
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2020-01-31
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營業收入
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1,687.980000
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營業利潤
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凈利潤
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174.740000
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資產總計
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18,680.990000
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負債總計
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8,306.100000
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所有者權益
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10,374.890000
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評
估
情
況
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萬
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評估機構
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中資資產評估有限公司
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核準（備案）機構
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中國廣核集團有限公司
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核準備案日期
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2019-11-15
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評估基準日
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2019-03-31
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基準日審計機構
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中興華會計師事務所（特殊普通合伙）
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內部審議情況
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董事會決議
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項目
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賬面價值（萬元）
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評估價值（萬元）
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資產總計
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20,369.770000
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29,878.910000
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負債總計
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8,292.510000
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8,292.510000
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凈資產
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12,077.240000
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21,586.400000
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轉讓標的對應評估值
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12,951.840000
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重
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其他披露內容
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（1）本項目存在標的企業其他股東不放棄優先購買權的情形。不放棄優先購買權的股東應參照《上海聯合產權交易所有限公司股東行使優先購買權操作指引》行使優先購買權。
（2）在確定為受讓方后，本項目按照相關法律法規（包括但不限于《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（“《上市規則》”）的第14章）完成交易，若受讓方為中國廣核新能源控股有限公司的關連人士，則須同時按照《上市規則》的第十四A章完成交易。 （3）標的企業在2019年董事會上對2017年標的企業未分配利潤進行了決策，并已在2020年1月21日將2017年轉讓方1041.51萬人民幣的未分配利潤已經匯出給轉讓方,同時對標的企業其他股東的利潤做了相應的分配。
（4）其他詳見《審計報告》、《資產評估報告》等交易所備查文件。
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重大債權債務事項
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無。
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審計報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項說明中涉及轉讓產權的提示提醒等內容
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評估報告第十一條特別事項說明中：（1）權屬等主要資料完整或者存在瑕疵的情形：①本次評估的房屋建筑物共計15項，其中第二熱源廠的鍋爐房、廠房（4層）、辦公樓已辦理《上海市房地產權證》（滬房地浦字(2012)第039243號），其余房屋建筑物均未辦理產權證，證載土地用途為工業用途，土地面積33810.9平方米，使用期限截止2048年2月22日止；第一熱源廠、第二熱源廠部分房屋已辦理《上海市房地產權證》（滬房地浦(1999）第043817號)、（滬房地浦字(2006)第050040號），但由于后期改造房屋建筑物與產權證面積無法核對，房屋建筑物面積以實際面積為準，證載土地用途均為工業用地，均為租賃土地。（2）抵押、擔保、租賃及其或有負債（或有資產）等事項的性質、金額及與評估對象的關系：①根據上海美亞金橋能源有限公司與中國銀行股份有限公司上海市浦東開發區支行簽訂的《流動資金借款合同》（編號：M112018PK（GS）77），上海美亞金橋能源有限公司于2018年11月7日向中國銀行股份有限公司上海市浦東開發區支行借款4000萬元，借款期限12個月，并簽訂了《資金資金監管協議》（編號：M112018PK（GS）77ZJ）。②上海美亞金橋能源有限公司于2018年12月3日向集團內部公司中廣核新能源投資（深圳）有限公司借款1000萬元，借款期限12個月，并簽訂《借款合同》。（3）重大期后事項評估基準日被評估單位增值稅稅率為16%，根據《關于深化增值稅改革有關政策的公告》財政部、稅務總局、海關總署公告2019年第39號文件，自2019年4月1日起原適用16%稅率調整為13%，本次評估在未來收益預測中按照該文件中適用稅率進行預測。（4）本次委托評估范圍中與燃煤鍋爐裝置相關的房屋建筑物及設備由于環保原因現已停用，具體明細詳見評估報告。房屋建筑物、構筑物及設備，美亞金橋公司計劃進行技術改造，具體方案、實施時間未定，對于該類資產按照正常設備進行計算評估值。
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管理層擬參與受讓意向
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否
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轉讓方簡況
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轉讓方基本情況
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轉讓方名稱
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MEIYA JINQIAO POWER LIMITED
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注冊地（住所）
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15/F HARBOUR CENTRE 25 HARBOUR ROAD
WANCHAI
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經濟類型
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國有控股企業
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公司類型（經濟性質）
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有限責任公司（外資）
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持有產(股)權比例
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60%
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擬轉讓產(股)權比例
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60%
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產權轉讓行為批準情況
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國資監管機構
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國務院國資委監管
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所屬集團或主管部門名稱
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中國廣核集團有限公司
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批準單位名稱
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中國廣核集團有限公司
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交易條件與受讓方資格條件
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交易條件
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交易價款支付方式
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一次性付款
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與轉讓相關其他條件
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1、意向受讓方在充分了解產權標的情況下，在掛牌期滿前遞交意向受讓申請，并遞交交易保證金人民幣4674萬元到上海聯合產權交易所指定銀行賬戶（掛牌截止日17:00前，以到賬時間為準），即為意向受讓方在《產權受讓申請書》中對轉讓方作出接受交易條件受讓轉讓標的承諾的確認，成為轉讓標的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競買人被確定為受讓方，該交易保證金在《產權交易合同》簽訂后且受讓方支付完除保證金外的剩余交易價款后轉為部分交易價款。競買人未被確定為受讓方且不存在違規違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方之日起3個工作日內原額原路返還。 2、信息發布期滿，如只征集到一個符合條件的非標的公司股東競買人遞交意向受讓申請文件及交易保證金的，競買人應當以不低于掛牌價格的價格受讓產權，并按照產權交易機構的通知要求在規定時限內通過上海聯合產權交易所交易系統進行報價，報價高于或等于掛牌價格的，經具有優先購買權的主體在同等條件下對其報價結果表示行權意見后確定受讓方。如該競買人為標的公司其他股東，則采取協議方式成交。競買人被確定為受讓方后，應在3個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》；信息發布期滿，如征集到兩個及以上符合條件的競買人，采取網絡競價-一次報價方式，經具有優先購買權的主體對其他競買人的競價結果在同等條件下表示行權意見后確定受讓方和受讓價格。競買人被確定為受讓方后，應按照競價實施方案的要求簽訂《產權交易合同》。 3、為保護交易各方合法利益，轉讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦交納保證金且通過資格確認，即成為競買人并對如下內容作出承諾：如競買人存在以下任何一種情形，將承擔締約過失責任，轉讓方和上海聯合產權交易所可扣除該競買人的全部保證金，作為對相關方的補償，保證金不足以補償的，相關方可按實際損失繼續向相應競買人索賠。轉讓方同時承諾，如因轉讓方原因，導致項目無法正常推進或者發生其他違規違約行為時，以對競買人設定的承諾條件承擔同等損害賠償責任。 1）只征集到一個符合條件的競買人： ①在上海聯合產權交易所通知的規定時限內，競買人未通過上海聯合產權交易所交易系統進行有效報價的； ②被確定為受讓方后，未在3個工作日內簽訂《產權交易合同》的。 2）征集到兩個及以上符合條件的競買人： ①在網絡競價中競買人未提交競買文件的； ②在網絡競價中各競買人均未有效報價的； ③競買人通過網絡競價被確定為受讓方后，未按照產權交易有關規則簽訂《產權交易合同》的。 3）被確定為受讓方后，受讓方未按《產權交易合同》約定支付交易價款的； 4）違反產權交易保證金的有關規定或其他違規違約情形的。 4、本項目公告期即為盡職調查期，意向受讓方在本項目公告期間有權利和義務自行對產權交易標的進行全面了解。意向受讓方通過受讓資格確認并且交納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本項目所涉審計報告及其所披露內容，已充分了解并自愿完全接受本項目產權轉讓公告內容及產權交易標的的現狀及瑕疵，已完成對本項目的全部盡職調查，愿全面履行交易程序。意向受讓方若發生以不了解產權交易標的的現狀及瑕疵等為由拒付交易價款或放棄受讓或退還產權交易標的，即可視為違約和欺詐行為，并按本項目交易條件的有關約定處置其遞交的保證金，并承擔相關的全部經濟責任與風險。 5、意向受讓方在遞交受讓申請時，須對如下事項做出書面承諾：1）同意在被確定為最終受讓方后，須在3個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》，受讓方在簽訂《產權交易合同》之日起5個工作日內，將除保證金之外的剩余交易價款支付到上海聯合產權交易所指定銀行賬戶。同意上海聯合產權交易所在出具產權交易憑證后將交易價款劃至轉讓方指定銀行帳戶。2）承諾已詳細閱讀并完全認可本項目所涉審計報告、資產評估報告等文件及其所披露內容，已充分了解并自愿完全接受本項目產權轉讓公告內容及產權交易標的的現狀及瑕疵，已完成對本項目的全部盡職調查，愿全面履行交易程序。如若發生以不了解轉讓標的瑕疵為由放棄受讓，或涉及本項目“與轉讓相關的其他條件”中第3條的任一情形時，均視為意向受讓方自愿承擔相關的全部經濟責任與風險，且同意轉讓方扣除全部保證金作為對相關方的補償。3）標的企業應繼續履行已簽署的各項協議；意向受讓方成功受讓該股權后，須承諾同意標的企業原有的債權債務仍由股權轉讓后標的企業繼續享有和承擔。4）承諾已充分調查并了解標的企業性質及員工狀況；須確保本次股權轉讓不影響標的企業的供熱配套功能，在經營范圍內提供長期、持續、通暢的供熱配套服務，保證標的企業的持續穩定發展；須確保本次股權轉讓不影響標的企業現有職工隊伍穩定，同意標的企業在經營存續期內，繼續履行與標的企業職工簽訂的現有勞動合同。5）同意股權轉讓后的標的企業停止使用 “中廣核”字樣進行宣傳，清理上述品牌元素在內部辦公系統、外部建筑環境、對外宣傳推廣領域的應用，今后各項生產經營活動中均不使用上述品牌；同意股權轉讓后的標的企業在兩個月內停用中國廣核集團有限公司內部的各個軟件包括但不限于TMS資金系統、久其軟件、OBS預算系統及相關的審批軟件等；注銷在中國廣核集團有限公司的開戶銀行資料。6）受讓方對股權轉讓后的新標的企業的股東及管理層涉及公司財務、商務及運營等數據有保密義務，保密期限為三年。7）受讓方應承擔如下義務：a)受讓方應配合上海聯合產權交易所將本次交易價款匯至轉讓方指定境外賬戶。b)因本次交易產生的稅費，由雙方按法律規定各自承擔，但若受讓方為境內企業，受讓方有義務為轉讓方代扣代繳。該部分稅費經雙方確認，交易所出具產權交易憑證后，由上海聯合產權交易所在交易價款中扣除，并返還給受讓方。c)本次交易完成后，受讓方有義務督促并配合標的企業在《產權交易合同》簽訂后兩個月內稅務變更、外商投資企業變更、營業執照變更等事項。8）由于相關政策變化以及其他不能預見并對其發生和后果不能預防或避免的不可抗力，直接影響以上約定事項的履行或者不能按照《產權交易合同》約定履行時，遇有上述不可抗力的一方，應立即書面通知對方，并在十個工作日之內，提供上述不可抗力的詳細情況及合同不能履行，或者部分不能履行，或者需要延期履行的理由和有效的證明文件。按其對履行合同影響的程度，由雙方協商決定是否解除合同，或者部分免除履行合同的義務，或者延期履行合同。 7、意向受讓方如需查閱本項目相關材料，須向上海聯合產權交易所提交《投資者保密承諾書》（交易所備查）后方可查閱。 8、意向受讓方向上海聯合產權交易所遞交受讓申請的同時，須提供本產權轉讓信息發布期內任一時間點不低于掛牌轉讓價格的銀行存款證明（若不同銀行出具的存款證明，出具日期應為同一天）。
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受讓方資格條件
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1.意向受讓方應為依法設立且有效存續的境內企業法人或其他經濟組織。 2.意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力。 3.意向受讓方應具有良好商業信用，無不良經營記錄。 4.本項目不接受聯合受讓，不得采用委托或信托等方式參與交易。 5.意向受讓方應符合國家法律、法規規定的其他條件。 6.除法律法規規定外，標的企業其他股東行使優先購買權的受讓資格不受上述受讓方資格條件限制。
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保證金設定
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是否交納保證金
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是
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交納金額
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4,674.000000萬元
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交納時間
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信息披露期滿前交納。
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信息披露
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信息披露期
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自公告之日起20個工作日
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交易方式
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信息披露期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式：網絡競價（一次報價）
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滬公網安備 31010402001190號