項目編號：G32019SH1000399
轉讓價格：??510,879.891500萬元
標的所屬行業：???其他服務業
標的所在地區：???上海 徐匯區
信息披露起始日期：???2020-02-28
信息披露期滿日期：???2020-03-26
轉讓方承諾
我方擬轉讓所持有標的企業產權，并通過上海聯合產權交易所（以下簡稱“聯交所”）公開披露產權轉讓信息和組織交易活動，依照公開、公平、公正和誠信的原則作如下承諾：
（1）本次轉讓是我方真實意思表示，轉讓標的權屬清晰，除已披露的事項外，我方對該產權擁有完全的處置權且不存在法律法規禁止或限制交易的情形；對于設定擔保物權的產權轉讓，符合《中華人民共和國物權法》、《中華人民共和國擔保法》等有關法律法規規定；涉及政府社會公共管理事項的，已依法報政府有關部門履行相關審核、備案等程序；
（2）本次轉讓已履行了相應程序，經過有效的內部決策，并獲得相應批準；
（3）我方所提交的轉讓申請及相關材料真實、完整、準確、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；
（4）我方在交易過程中自愿遵守有關法律法規和聯交所相關交易規則及規定，恪守轉讓公告約定，按照相關要求履行我方義務；
（5）我方已認真考慮本次轉讓行為可能導致的企業經營、行業、市場、政策以及其他不可預計的各項風險因素，愿意自行承擔可能存在的一切交易風險。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規行為，給交易相關方及聯交所造成損失的，我方愿意承擔相應的賠償責任及其他法律責任。
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標的企業簡況
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標
的
企
業
基
本
情
況
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標的企業名稱
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上海龍華國際航空投資有限公司
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注冊地(地址)
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上海市徐匯區龍華西路1號6幢
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法定代表人
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莊國強
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成立時間
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2009-01-16
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注冊資本
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50,000.000000萬元
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注冊資本幣種
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人民幣
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經濟類型
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國有控股企業
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公司類型（經濟性質）
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有限責任公司（內資）
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經營規模
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大型
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統一社會信用代碼或組織機構代碼
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91310104684038455L
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經營范圍
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航空投資,物業管理,投資管理,商務信息咨詢,航空產品銷售,停車收費。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】
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職工人數
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51
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是否含有國有劃撥土地
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否
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標
的
企
業
股
權
結
構
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原股東是否放棄優先受讓權
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有人不放棄
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序號
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股東名稱
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持股比例（%）
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1
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上海民航投資發展公司
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55
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2
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上海西岸開發（集團）有限公司
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45
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主
要
財
務
指
標
︵
萬
元
︶
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年度審計報告
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年度
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2018
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營業收入
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14,443.560000
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營業利潤
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15,792.190000
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凈利潤
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12,192.190000
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資產總計
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509,927.230000
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負債總計
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41,246.780000
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所有者權益
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468,680.450000
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審計機構
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上海正弘會計師事務所有限公司
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企業財務報告
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報表日期
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2019-12-31
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營業收入
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14,631.900000
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營業利潤
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14,546.520000
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凈利潤
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11,197.680000
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? |
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資產總計
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517,189.660000
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負債總計
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37,312.180000
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? |
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所有者權益
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479,877.480000
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? |
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資
產
評
估
情
況
︵
萬
元
︶
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評估機構
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上海東洲資產評估有限公司
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核準（備案）機構
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中國民用航空局
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核準備案日期
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2020-02-13
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評估基準日
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2019-04-30
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基準日審計機構
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上海正弘會計師事務所有限公司
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內部審議情況
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股東會決議
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項目
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賬面價值（萬元）
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評估價值（萬元）
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資產總計
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512,835.220000
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969,676.860000
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負債總計
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40,804.330000
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40,804.330000
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凈資產
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472,030.890000
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928,872.530000
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轉讓標的對應評估值
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510,879.891500
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重
要
信
息
披
露
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其他披露內容
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1.標的公司原股東不放棄優先受讓權。 2.未放棄優先受讓權的標的企業其他股東，應在產權轉讓信息公告期間向聯交所遞交受讓申請，按規定繳納保證金。形成競價的應在競價專場同等條件下行使優先受讓權。未在掛牌期間遞交受讓申請、未繳納保證金或未在競價專場同等條件下行使優先受讓權的，視為放棄受讓和放棄行使優先受讓權。 3.由于龍華國際中心項目尚未竣工，預估剩余工程明細詳見掛牌公告附件資料。 4、上海市人民政府工作報告（2019）及《關于建設人工智能發展新高地打造徐匯高質量發展新引擎的實施辦法》的通知（文號：徐府辦發[2018]22號文），對徐匯西岸智慧谷等產業新載體及“上海西岸國際人工智能中心”項目產業功能定位有相關要求。 5、關于上述評估報告中特別事項揭示第1條，標的公司全資子公司上海龍華航空發展建設有限公司已于2019年10月獲得房地產權證。 6、標的公司及其標的公司全資子公司上海龍華航空發展建設有限公司已于2015年6月，與ROCCO
FORTE&FAMILY(HOTEL MANAGEMENT) LIMITED.就龍華國際中心項目的與酒店板塊項目有關的設計、裝飾、布置和裝配以及酒店板塊的酒店管理與服務營銷方面，簽訂了《技術服務協議》和《酒店管理協議》。
7、標的公司及其全資子公司上海龍華航空發展建設有限公司已于2018年4月就龍華國際中心項目的設計咨詢服務和商業運營管理服務一攬子服務完成了招標工作，中標企業為上海印力企業管理有限公司，尚未簽署合同。 8、標的公司全資子公司上海龍華航空發展建設有限公司已于2019年9月與第一太平戴維斯物業顧問（北京）有限公司上海分公司就上海國際航空服務中心W-1B地塊和X-1地塊項目的物業管理服務事宜簽署了《上海國際航空服務中心X-1、W-1B地塊前期物業服務合同》。 9、標的公司于2016與百老匯戲院有限公司簽訂了《上海徐匯濱江龍華購物中心項目（暫命名）第七層商鋪租賃合同》。
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重大債權債務事項
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截止至2019年12月31日，標的公司的民生銀行貸款余額為人民幣360000000元，標的公司全資子公司上海龍華國際航空建設有限公司的銀行貸款余額為人民幣1518513129.31元，合計人民幣1878513129.31元。
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審計報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項說明中涉及轉讓產權的提示提醒等內容
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具體詳見掛牌公示附件。
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管理層擬參與受讓意向
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否
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轉讓方簡況
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轉讓方基本情況
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轉讓方名稱
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上海民航投資發展公司
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注冊地（住所）
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上海市徐匯區龍華西路1號
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經濟類型
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國有獨資公司（企業）/國有全資企業
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公司類型（經濟性質）
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全民所有制企業
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持有產(股)權比例
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55%
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擬轉讓產(股)權比例
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55%
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產權轉讓行為批準情況
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國資監管機構
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中央其他部委監管
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所屬集團或主管部門名稱
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中國民用航空局
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批準單位名稱
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中國民用航空局
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交易條件與受讓方資格條件
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交易條件
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交易價款支付方式
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分期付款
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分期付款支付要求
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首期價款為產權標的成交價款的95%（含保證金），受讓方需在《產權交易合同》簽訂后5個工作日內支付至上海聯合產權交易所指定銀行賬戶。其余價款應在產權交易憑證出具后的5個工作日內支付至轉讓方指定銀行賬戶，且提供轉讓方認可的合法有效擔保，并按同期銀行貸款利率支付延期付款期間的利息。上海聯合產權交易所有限公司在出具產權交易憑證后3個工作日內將交易價款支付至轉讓方指定銀行賬戶。
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與轉讓相關其他條件
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包括但不限于： 1、對轉讓標的企業職工有無繼續聘用要求（有□ 無√） （具體為：） 2、對轉讓標的企業存續發展方面的要求（有√ 無） （具體為：意向受讓方須自行了解上海市人民政府工作報告（2019）及《關于建設人工智能發展新高地打造徐匯高質量發展新引擎的實施辦法》的通知（文號：徐府辦發[2018]22號文），并在自行咨詢專業人士、相關方和監管部門的基礎上判斷自身及受讓后的標的公司是否符合上述文件要求，決定是否受讓標的，并自行承擔由此產生的全部責任及后果，包括但不限于費用、風險和損失。 3、產權轉讓涉及的債權債務處置要求（有√ 無□） （具體為：意向受讓方須自行查閱公告及項目所涉審計報告、資產評估報告及該等報告所披露內容，認可并接受標的公司及其子公司的債權債務情況，并同意股權轉讓后標的公司及其子公司繼續履行相關權利和義務。） 1、意向受讓方在充分了解產權標的情況，并在掛牌截止日17:00前(以實際到賬為準)按產權轉讓公告的約定遞交交易保證金153000萬元人民幣予交易機構指定銀行賬戶，并在掛牌截止日前，將《競買文件》按照《網絡競價方案》的規定遞交至產權交易機構(意向受讓方須自行下載《網絡競價方案》，詳見附件),即為意向受讓方在《產權受讓申請書》中對轉讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價格受讓產權標的承諾的確認，經轉讓方進行資格確認后，成為產權標的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。
競買人被確定為受讓方，且采用協議轉讓方式的，該交易保證金轉為立約保證金，并在產權交易合同簽訂后轉為部分交易價款；采取競價轉讓方式的，交易保證金轉為競價保證金，受讓方的競價保證金在產權交易合同簽訂后轉為部分交易價款。競買人未被確定為受讓方且不存在違規違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方后，競買人遞交申請返還之日起3個工作日內全額返還。 2、信息發布期滿如只征集一個符合條件的競買人遞交保證金的，采取協議方式轉讓。競買人應當以不低于掛牌價格的價格受讓產權，并按照產權交易機構的通知要求在規定時間內通過聯交所網絡競價系統進行報價，報價高于或者等于掛牌價格的，則該報價格成為受讓價格。競買人被確定為受讓方后，應在3個工作日內與轉讓方簽訂產權交易合同。信息發布期滿，如征集到兩個及以上符合條件的競買人，采取網絡競價—多次報價方式，經具有優先購買權的主體在競價專場對其他競買人的競價結果表示行權意見后確定受讓方和受讓價格。競買人被確定為受讓方后，應按照競價實施方案的要求簽訂產權交易合同。 3、為保護交易各方合法利益，轉讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認且交納保證金，即成為競買人并對如下內容作出承諾：如競買人存在以下任何一種情形，將承擔締約過失責任，轉讓方和產權交易機構可扣除該競買人的保證金，作為對相關方的補償，保證金不足以補償的，相關方可按實際損失繼續追訴。轉讓方同時承諾，如因轉讓方原因，導致項目無法正常推進或者發生其他違規違約行為時，以對競買人設定的承諾條件承擔同等損害賠償責任。1、只征集到一個符合條件的競買人（1）在產權交易機構通知的規定時限內，競買人未通過聯交所網絡競價系統進行有效報價的；（2）在被確定為受讓方后，未在3個工作日內簽訂產權交易合同的。2、征集到兩個及以上符合條件的競買人（1）在網絡競價中競買人未提交競買文件的；（2）在網絡競價中各競買人均未有效報價的；（3）競買人通過網絡競價方式被確定為受讓方后，未按照產權交易有關規則簽訂產權交易合同的。3、違反產權交易保證金的有關規定或其他違規違約情形的。 4、評估基準日至工商變更登記完成日期間，標的公司因正常經營管理活動產生的盈利或虧損而導致的凈資產的增加或減少及相關權益的增減由受讓方按持股比例承接。 5、未放棄優先受讓權的標的企業其他股東，應在掛牌期間向上海聯合產權交易所遞交受讓申請，若形成競價，應在競價專場同等條件下行使優先受讓權。未在掛牌期間遞交受讓申請、未繳納保證金或未在競價專場同等條件下行使優先受讓權的，視為放棄受讓和放棄行使優先受讓權。 6、項目公告期即可進入盡職調查期，意向受讓方須書面承諾通過資格確認并且繳納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉審計報告、資產評估報告及該等報告所披露內容以及已完成對本項目的全部盡職調查；并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容。
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受讓方資格條件
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1、意向受讓方應為依法設立并有效存續的境內企業法人。 2、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力，在登記受讓意向時須提供項目掛牌期間銀行出具的不低于本項目掛牌價的資信證明, 若由多家銀行出具的多個賬戶銀行資信證明，須出具同一日期的資信證明。 3、意向受讓方應具有良好商業信用，無不良信用記錄。 4、意向受讓方應符合國家法律、法規、規章及相關規定的資格條件。
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保證金設定
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是否交納保證金
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是
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交納金額
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153,000.000000萬元
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交納時間
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信息披露期滿前交納。
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信息披露
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信息披露期
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自公告之日起20個工作日
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交易方式
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信息披露期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式：網絡競價（多次報價）
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滬公網安備 31010402001190號